Там, где сливаются магия и повседневность, жизнь превращается в карнавал, на котором все носят маски и трудно отличить добро от зла. Юный Най ищет старого друга Кароку, причем единственный оставшийся ключ – черный браслет с красным камнем. Молодой вор Гарэки уверен, что друзей иметь опасно, надеяться надо лишь на себя и свое умение. Вот только ребят вскоре сводит вместе и затягивает водоворот приключений, где с непонятными злодеями, умеющими создавать монстров, борются маги и волшебники из тайной организации, что именуется то ли Круг, то ли просто Цирк. А как еще называть людей, что после шумных боев устраивают представление для местной публики, чтобы оставить о себе добрую память?!
В общем, загадок и чудес в этом мире хватает, а закон и порядок защищать все равно надо. Пришлось героям принять помощь «циркачей», тем более что браслет Ная оказался их опознавательным знаком. Все верно, поиски старых друзей и новых путей лучше вести с солидной поддержкой, а не одним, как отщепенцы. А дальше веселую компанию ждут летающие корабли, таинственные особняки, закрытые школы, интриги и расследования… а также новые друзья, безумные вечеринки и горячие источники! Жуткие мутанты, белые кролики, черные овечки и ожившие Моконы прилагаются!
