Этот анимационный сериал рассказывает историю о тринадцатилетнем подростке Джейке Лонге, который должен сохранять баланс в волшебном мире, используя способность превращаться в дракона. Когда он в конце концов раскрывает весь свой потенциал и превращается в американского дракона, он преодолевает препятствия, встречающиеся на его пути, защищая волшебных существ, живущих в городе, но его обычная сущность не может завоевать белокурую школьницу Роуз, которая скрывает от Джейка свою мрачную тайну. Она охотница на драконов по имени Хансгёрл. Спустя определенное время Джейк и его друзья набираются опыта, разбираются с подростковыми проблемами и с каждым разом их задания становятся сложнее. Тем временем, когда Джейк завоевывает Роуз, то он узнает ее тайну - связь с "ханс" кланом. Но несмотря ни на что они вместе решают спасать волшебный мир. Когда Хансмен узнает, что Роуз встречается с американским драконом, то он ей дает возможность выбрать между ее родителями и Джейком. Но Роуз продумывает план, который позволит избавить весь мир от "ханс" клана, тем самым понимая на что она обречена. Собрав все магические черепа, Роуз загадывает желание, чтобы весь "ханс" клан изчес, но Джейк успевает загадать и свое желание - избавление Роуз от "ханс" клана, позволив ей жить обычной, нормальной жизнью подростка вместе с родителями. После этого случая они сталкиваются на улице и Роуз не узнает Джейка, хотя говорит, что он ей кого-то напоминает... Казалось бы, что история предопределена, но сюжет анимационного сериала набирает все сложные обороты. В магическом мире происходят странные события, но истоков не было видно. Затем все прояснилось! Темный дракон жаждет мести, набирает себе соратников. И вот в один день Джейку и его друзьям необходима помощь. Они решаются отыскать Роуз, чтобы решить проблему, так как она бывшая охотница на драконов - Хансгёрл. Когда Джейк нашел ее, то она его не узнала и прогнала, вызвав полицию, но потом она увидела в его пиджаке их фотографию, которая помогла ей вспомнить все. Когда казалось бы оставалось только отчаиваться, вдруг появляется Роуз и своим присутствием помогает воодушевить всю команду. Все они совместными усилиями достигают победы и остаются счастливыми.