История начинается со знакомства с десятилетним Дзиро Хорикоси. Он мечтает о небе и хочет стать пилотом. Проходят годы, и Дзиро став авиаконструктором работает над новым самолетом. Ему поручено создать палубный истребитель, так как начало войны — дело времени. Одновременно история расскажет и о отношениях Дзиро с девушкой Сэцуко, страдающей туберкулезом. На протяжении истории они делают небольшие шаги в направлении ответа на вопрос об их собственных чувствах.